Nuestra metodología de trabajo
Analizamos tu situación financiera, escuchamos tus objetivos y te presentamos alternativas personalizadas para cada caso. Nuestro enfoque combina experiencia, ética y comunicación clara para asegurar un proceso transparente y cercano.
Equipo experto
Profesionales a tu servicio siempre
Carmen López
Consultora sénior
Grado en Economía Universidad de Sevilla
12 años "Análisis financiero"
Finanzas Madrid
Reconocida por atención al cliente
Ponente en foros sectoriales
Más de 12 años ayudando a clientes a planificar su futuro económico con claridad y responsabilidad.
Manuel Torres
Asesor financiero
Máster en Finanzas Universidad Autónoma
9 años "Planificación financiera"
Consultora Sur
Premio a la innovación interna
Colaborador en proyectos sociales
Especialista en análisis y revisiones personalizadas, con trayectoria en equipos multidisciplinares.
Laura Martín
Responsable de procesos
Licenciatura en ADE Universidad de Salamanca
8 años "Gestión de procesos"
Planifica Ya
Liderazgo en innovación
Mejora de satisfacción del cliente
Coordina equipos y metodologías, garantizando la transparencia y claridad en la comunicación con el cliente.
José Gutiérrez
Analista de soluciones
Máster en Economía Aplicada Universidad Complutense
15 años "Soluciones financieras"
Finanzas Globales
Reconocimiento por análisis preciso
Participación en estudios sectoriales
Enfocado en la evaluación de alternativas y la adaptación de propuestas a cada perfil de cliente.
Nuestro proceso
Consulta inicial
Escuchamos tus necesidades y aclaramos el alcance para un enfoque personalizado y realista.
Análisis objetivo
Revisamos tu situación con datos y te presentamos alternativas adaptadas a tu perfil personal.
Propuesta transparente
Explicamos cada opción con claridad, detallando condiciones y posibles escenarios para tu decisión.
Acompañamiento continuo
Respondemos a tus dudas y adaptamos el asesoramiento si tus circunstancias cambian.
Comparativa de servicios y características
| Características | Consulta básica | Análisis avanzado | Acompañamiento total |
|---|---|---|---|
| Atención personalizada inicial | Incluida | Incluida | Incluida |
| Análisis detallado de situación | No | Incluido | Incluido |
| Propuestas alternativas | No | Incluidas | Incluidas |
| Seguimiento y adaptación | No | No | Incluido |